Keď sa niekto smeje od ucha k uchu, určite vás nenapadne, že by sa už za pár sekúnd mohol priamo pred vašimi očami zabiť.

Psychiatrička Rose vyšetruje mladú pacientku na pokraji nervového zrútenia. Žena trpí halucináciami, prenasledujú ju veľmi znepokojujúce vízie, avšak nie je to nič, čo by skúsená terapeutka nezvládla. Až do momentu, keď sa pacientka počas vyšetrenia začne veľmi zvláštne usmievať a s bohorovným kľudom si črepom z rozbitej vázy prereže krčnú tepnu..

Takáto udalosť by rozhodila každého a Rose nie je výnimkou. Napriek tomu, že ju všetci upokojujú, že samovražde nemohla zabrániť, vracajú sa jej psychické problémy z mladosti a detstva. Prenasledujú ju znepokojujúce vízie, pod vplyvom ktorých sa čoraz častejšie chová nepríčetne. Aspoň jej blízki to tak vnímajú. Rose si navyše v hlave prehrávajú posledné slová mŕtvej pacientky a uvedomuje si, že to, čo pred smrťou prežívala ona, jej práve klope na dvere. Zistenie, že mŕtva bola zatiaľ posledným článkom v podivnom reťazci samovrážd „usmievavých ľudí“, jej tiež na pokoji nepridá. Je to iracionálne, nevysvetliteľné a šialené, ale Rose dôjde k záveru, že pokiaľ sa jej nepodarí nájsť začiatok reťazca a zlo zastaviť, je ďalšou na rade. Žiaľ s touto teóriou nenájde u nikoho pochopenie. Lenže zúfalej Rose ide o život a zúfalí ľudia robia zúfalé činy. Desivé veci.